Kundenmanagement

Depoteröffnung online

Depoteröffnungen sind immer mit viel Papierkram verbunden. Das muss nicht sein: Mit der online Depoteröffnung der FFB schicken Sie Ihrem Kunden einfach nur einen persönlichen Link per E-Mail zu. Den Depotantrag kann dieser dann in Ruhe zu Hause selbst ausfüllen und auch das PostIdent Verfahren online durchführen. Das spart nicht nur Zeit sondern lässt sich auch ohne Abhängigkeit von Öffnungszeiten erledigen. Nach Abschluss erhält der Kunde direkt den Zugang zum Depot per Post zugeschickt.
Schauen Sie sich den Prozess anschaulich in unserem Video-Tutorial an.

Alarmfunktionen

Lassen Sie sich mit individuell einstellbaren Alarmfunktionen per E-Mail informieren, wenn definierte Ereignisse, wie z. B. das Erreichen bestimmter Kursziele oder Depotwerte eintreten oder das Ende eines Sparplans.
Auch eine Kopie der vom Kunden angeforderten Benachrichtigungen können Sie sich schicken lassen, damit Sie immer den gleichen Wissensstand haben und eine optimale Betreuung gewährleisten können.

Effiziente Kundenbetreuung

Klar ist individuelle Betreuung das Non-Plus-Ultra. Bei einer Vielzahl an Kunden ist das jedoch irgendwann nicht mehr darstellbar. Deswegen stellen wir Ihnen Tools an die Seite, die Ihnen die Kundengruppierung erleichtern. Sie können Ihre Kunden nach frei wählbaren Kriterien segmentieren, z.B. nach Anlagevolumina oder Risikoneigung. Die Möglichkeiten sind zahlreich:

1. Variieren Sie Ihr Serviceentgelt z.B. nach Anlagevolumen. 
2. Erstellen Sie für jede Gruppe Sammel- als auch Tauschorder
3. Fügen Sie bestimmte Gruppen einem Modellportfolio zu - das geht in Sekunden
4. Richten Sie dynamische Limite ein, um Marktschwankungen zu nutzen